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西南證券

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西南證券有關港股最新研報和觀點。

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靈活用工風口下各有千秋,三大龍頭異同點何在?

三大龍頭均具備高成長屬性,靈活用工為目前主要業績驅動力。

西南證券:宇華教育(06169)業績表現優異,內生外延有望齊頭并進延續快速增長

預計宇華教育20/21/22年EPS分別為0.23/0.28/0.31元,對應PE分別為19/16/14倍,維持“買入”評級。

西南證券:中國生物制藥(01177)多個品種迎來收獲期,維持“買入”評級

中國生物制藥(01177)為中國醫藥行業龍頭企業,擁有豐富產品線,涉足9大疾病領域

西南證券:中教控股(00839)FY2019業績符預期,收購并表仍在持續

中教控股(00839)2019財年實現營收19.5億元,同比增長51%,實現凈利潤6.9億元,同比增長24%

西南證券:融創中國(01918)收購云南城投優質資產包,流動性充裕,短期償債能力強

融創西南集團將收購云南城投集團持有的兩家目標公司環球世紀及時代環球各51%股權,總代價約為人民幣152.69億元。

西南證券:中國生物制藥(01177)抗腫瘤板塊持續發力,重磅品種已進入收獲期

中國生物制藥2019年前三季度實現收入193.2億元(+22.8%),其中新產品收入占比為20.6%,歸母凈利潤22.6億元(+2.5%)。

電解鋁處于去庫周期,具有成本優勢的中國宏橋(01378)利潤修復值得期待?

看好當前的煤價下跌帶來的成本優勢,以及今后產能向云南轉移的公司布局調整。

美團點評(03690)Q3業績電話會實錄:單均效益同比增長,建業量增長速度遠超行業平均水平

美團Q3交易額同比增長33.6%到1946億,收入同比增長44.1%。

西南證券:旭輝(00884)銷售表現明顯提速,拿地權益占比提升

2019年1-10月,旭輝控股實現銷售金額1558億元,同比增長32.2%。

恩智浦 (NXPI.US)財報電話會議實錄:戰略汽車和工業市場最糟糕的時段已經過去

NXP第三季度實現收入23億美元,銷售額接近我們的預期的最高值,提高了營業利潤率,高于我們的指導范圍的最高值。

意法半導體(STM.US)財報電話會議實錄:預計Q4凈收入超預期,毛利率將穩步提升

意法半導體公司第三季度凈收入為25.5億美元,第三季度毛利率為37.9%,高于我們預期。

客戶更加謹慎 德州儀器(TXN.US)Q3遜預期(業績會紀要)

預計第四季度收入30.7-33.3億美元,同比下滑10%-19%

西南證券:Q4地產股估值反彈沒有結束

今年四季度地產股的估值反彈沒有結束,無論是從時間還是從空間來看。

光刻機之王阿斯麥(ASML.US)三季報會議紀要:這將是另一個創紀錄的一年

存儲市場需求萎靡,制造廠商削減產能,邏輯廠商因制程微縮大量采購EUV光刻系統。

西南證券:禹洲地產(01628)業績增長穩健,土儲低廉優質,低估值高分紅典范

結合對標公司估值水平及公司的優質的土儲資源,給禹洲地產予2019年4.5倍PE,對應目標價4.24港元。

為什么會出現“美元荒”?

與聯儲利率調控框架轉型有什么聯系,聯儲將會如何應對?

博通(AVGO.US)業績會紀要:我們意識到杠桿化程度較高的資產負債表的風險

我們半導體業務的基本面依然強勁。

西南證券:這個時點,明確看多地產股

降準正式打開利率下行通道,城市更新提速與分拆上市中長期托底地產股估值。

華米(HMI.US)財報電話會議實錄:加快全球擴張步伐,預計Q3收入將大幅增長

華米第二季度收入為人民幣10億元,與2018年第二季度相比增長了36.6%,第二季度收入主要是由Mi-Band 4推動的。

西南證券:托底信號顯現 房地產行業機會來了?

目前時點市場的系統性風險充分釋放,托底信號顯現,看好利空出盡估值修復行情維持板塊“強于大市”的投資評級。

從快遞行業上半年表現來看,哪些快遞股值得投資?

快遞行業2019Q2增速超預期,價格戰背景下單票盈利水平均下滑。

萬寶盛華(02180)1H19:現金充裕 內生盈利水平有所提升

萬寶盛華2019H實現營收14.4億(yoy+31.1%);歸母凈利潤為3692.6萬元(yoy-9.5%),歸母經調整凈利潤為5610萬元(yoy+38.9%).

正榮地產(06158):盈利持續增長,凈利率小幅提升

2019年上半年,正榮地產實現營業收入 136.5 億,同比增長 10.8%,實現核心凈利潤 11.5 億,同比增長 33.4%,實現歸屬于上市公司股東凈利潤 9.3億,同比增長 11.1%。

西南證券:17家海外藥企1H19總收入3005億美元,阿達木單抗穩居暢銷榜首

17家海外醫藥1H19合計收入3005億美元,同比增長4%。

碧桂園(02007)中報點評:銷售回款率再提升,現金流充裕安全

公司盈利能力穩定,給予2019年6倍估值,對應目標價13.80港幣,維持“買入”評級。

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