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國信海外觀察

國信海外觀察

通信、互聯網、移動互聯網的港股投資觀察。

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國信:宇華教育(06169)業績超預期,高教已成主業

宇華教育2019FY實現收入17.14億元,同比增長43.5%;調整后毛利10.48億元,同比增長49.7%。

國信:小米集團(01810)經營策略正確,Q4有望雙位數增長,上調“買入”評級

小米公司合理估值范圍20~22倍PE,2020年利潤對應股價13.4~14.8港元,上調至“買入”評級。

國信:睿見教育(06068)收入保持較高增速,負債表擴張可能減緩

睿見教育學生人數和學費增長帶動收入保持較高增速。

國信證券:騰訊(00700)Q3收入同比增長21%,海外游戲有望成為新增長點

游戲業務保持穩定的增長,手機游戲同比增長25%,網絡游戲同比增長11%。

“雙十一”完美收官:各大電商均達預期,這次折射出了哪些消費變化?

下沉市場消費升級為電商營收增長的主要驅動力,建議關注品牌電商龍頭。

區塊鏈時代:從信息互聯網到價值互聯網轉變,哪些公司將受益?

現階段區塊鏈最重要的成果是理念布道,它的出現讓市場看到了“信息互聯網”的不足與“價值互聯網”的趨勢。

國信海外:舜宇(02382)9月出貨量高增長超年度指引,繼續享受手機光學升級紅利

舜宇光學2019年9月手機鏡頭增長43.9%,手機模組增長1%,其他光電產品增長271.8%。

國信:安踏(02020)Q3業績持續增長 估值相對吸引 維持“買入”評級

FILA再創高速增長,安踏展現持續性成長

國信證券:阿里全網Q3運動服/鞋銷售額同比增長26%/15%,增速環比提升

2019年Q3運動服/鞋同比增速26%/15%,比Q2有所加速,但9月有所放緩,或為天氣原因及月度間小幅波動。

國信證券:天立教育(01773)2019年上半年學校招生強勁,利潤符合預期,公司項目持續落地

天立教育(01773)2019H1實現收入4.38億元,同比增速42.01%;毛利1.90億元,同比增速22.49%;凈利潤1.46億元,同比增速36.35%。

國信證券:新華教育(02779)業績穩健符合預期 升合理估值區間至3.50-4.07港元

新華教育(02279)2019H1實現營收2.27億元,同比增長13.6%;凈利潤1.52億元,同比增長10.8%;調整后凈利潤1.54億元,同比增長12.2%。

國信證券:特步國際(01368)2019上半年業績出色,布局長遠

2019年上半年,公司實現收入33.57億元,同比增長23%;經營利潤7.17億元,同比增長21%

金蝶國際(00268):估值安全,云業務持續高增長

截至目前,金蝶云星空的客戶1.1萬家,精斗云9500家,管易4500家,三者合計約2.5萬家。

國信證券:玖龍紙業(02689)化挑戰為機遇,“全球化+產業鏈一體化”的布局將提高盈利的穩定性

首次覆蓋玖龍紙業并給予公司“買入”評級。根據絕對/相對估值法,給予公司8.77~11.73港元的合理估值區間。

國信證券:申洲國際(02313)受益寧波制造業升級,產能穩健大步擴張

公司現金流充足,產能擴張有利于公司保持長期快速穩健增長,上調目標價至134港元,維持“買入”評級。

國信:安踏體育(02020)盈利能力再超預期 品牌差異化成長空間廣闊

國信認為,安踏(02020)經營杠桿釋放推動業績增長超預期;行業高景氣度延續,品牌差異化發展空間大。

國信證券:宇華教育(06169)專注拓展大學業務,市場對公司的預期差有望修復

我們認為當前公司估值處于低估狀態,維持“買入”評級,給予公司4.43~6.69港元的合理估值區間。

國信下半年全球市場投資策略:港股迎來重要布局時點 可開始布局強周期行業

2019年下半年迎接共振齊飛。

國信海外:趣店(QD.US)在貸余額和平臺業務帶動業績增長,升估值空間上限至11.6美元

隨著中國越來越多人使用移動應用程序獲取信息及管理個人財務,消費信貸產品和服務日漸朝向在線方面發展。

美團點評(03690):向著“有質量的增長”大步邁進

美團點評2019年Q1表現超預期,到店業務依舊強勁, 外賣業務份額環比繼續提升,新業務減虧的可見度大幅增加。

國信證券:睿見教育(06068)布局大灣區城市,內生容量仍有翻倍空間?

值得投資者關注的是,睿見將繼續推進自建學校項目,并持續提升現有學校容量。

國信海外:天立教育(01773)業績快速增長,維持“買入”評級

考慮到天立教育未來兩年新學校項目儲備豐富,學生人數仍將保持快速增長,預計該公司2019-2021年收入分別為8.45、10.31和12.37億元。

國信海外:希望教育(01765)擴張速度將成重點

近期國家連續出臺對職業教育發展和社會資本興辦職業教育的利好政策。看好希望教育(01765)的擴張潛力和前景,維持“買入”評級和1.63-2.08港元的合理估值區間。

國信證券:信用卡滲透率快速提升,51信用卡(02051)以高質量流量切入金融管家入口

國信認為51信用卡股票合理估值在8.1~8.6港元,首次覆蓋給予“買入”評級。

國信:從AH差異中看出外資看好新基建周期

大宗商品/基建可能被外資視為中國今年、明年的復蘇方向;而在短期上,對券商的復蘇還持有觀望的態度。

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