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國際形勢不穩黃金龍頭前景向好,山東黃金(01787)具有較高性價比

2019-11-13 11:16

山東黃金(01787)公布2019年中報,業績基本符合預期。公司2019H1實現營業收入約311.95億元,同比+19.89%,歸母凈利潤6.65億元,同比+8.58%,EBITDA 25.94億元,同比-1%。其中2019Q2 單季度實現營業收入約205.74億元,環比+93.7%,同比+73.58%,歸母凈利潤2.99億元,環比-18.31%,同比+12.7%。 從產能來看,國內礦山2019H1產金15.85噸,居國內首位。隨著四大主力礦山擴建項目完工,預計公司2023年國內礦山黃金產量可達45.1噸,遠期產量可達60噸以上。隨著海外礦山2020年將開始第六階段工程,海外貝拉德羅擴產后遠景產金量接近30噸。再從后續的預期看,上市公司有望持續獲得集團優質黃金資產注入。山金集團控制的上市公司體外黃金資產擁有677噸黃金資源量,和約8噸礦產金年產量,擬從2020年開始逐步將53.65噸采礦權和566噸探礦權注入公司,屆時公司資源儲量將增長至近1588噸。

智通財經APP認為,公司除了本身質地過硬外,還有很大的優勢就是公司整體平均黃金完全成本長期處于國內領先,對比全球大型黃金生產企業,具備相對成本優勢。另外公司牽手黃金巨頭巴里克,已成功開啟“走出去”進程,未來海外拓展潛力大。 以上看出,山東黃金基本面還是相當給力,目前國際形勢動蕩不安,國際金價也處于調整的底部,黃金的天然避險屬性將被市場日益看重,該股股價已經處于底部區域,具備較高的性價比。

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