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四季度進入旺季水泥漲價預期再起,海螺水泥(00914)行業龍頭受益明顯股價有吸引力

2019-11-20 12:16

?據中國水泥網消息,11月15日,位于河南省三門峽市的澠池仰韶水泥發布調價通知稱,由于受環保政策影響,原材料價格浮動,結合周邊水泥市場行情,經公司研究決定,從2019年11月15日下午6時起,公司42.5級散裝水泥出廠價每噸上調40元,調整后的價格為每噸670元;52.5級散裝水泥出廠價每噸上調40元,調整后的價格為每噸770元。 業績方面,海螺水泥(00914)前三季度營業收入1107.6億元,同增42.4%;歸母凈利潤238.2億元,同增15.0%,EPS 4.49元。單3季度實現營業收入391.1億元,同增22.0%;歸母凈利潤85.6億元,同增10.1%,單季EPS 1.61元。

海螺水泥(00914)是立足華東的綜合龍頭,具備資源稟賦和天然的戰略優勢地位。公司盈利的穩定性和確定性在水泥股中表現突出。接下來的主要催化因素:一,受全國范圍內嚴查運輸超載影響,致使陸運費用大幅上升跨區域運輸受限,由低價區域向高價區域運輸的水泥產品總量將會下降,將進一步支撐水泥價格表現。二,四季是全國施工建設的高潮期,目前華東地區景氣度高、漲價預期強烈。三,政策層面的支持,隨著經濟下行壓力增大,四季度國家在基建領域將加大投入,這對水泥的需求端帶來明顯刺激。 另外,10月29日,貝萊德增持海螺水泥(00914)111.05萬股,每股作價46.6496港元,總金額約為5180.44萬港元。增持后最新持股數目約為1.05億股,最新持股比例為8.04%。外資大比例的持股顯示出機構對海螺水泥(00914)前景的高度認可。 綜上,四季度水泥需求持續向好,漲價預期強烈,其走勢也相當穩健,目前公司股價扣除凈現金后潛在的回報率具有吸引力。

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