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光伏行業進入旺季龍頭漸入佳境,信義光能(00968)股價創出歷史新高后市持續看好

2019-12-04 11:46

信義光能(00968)2019年上半年凈利潤同比下滑21.6%,較市場預期凈利潤同比下得15-20%略低。主要受光伏玻璃產品銷售均價同比明顯較低以及提供較少的EPC服務影響。 信義光能(00968)是光伏玻璃的龍頭,光伏玻璃是產業鏈上成長性和確定性最好的一環。公司幾大優勢:一是公司在原料、燃料、人工等全方面成本均有優勢,毛利率領先二線廠商10pct左右,領先小窯爐廠商15-20pct,盈利安全邊際充足 。特別是占成本15%的硅砂有很大優勢,公司于北海持有的沙礦將在2020年首季開始可提供低成本的沙,預計到2020年底 有一半的沙可由公司自行供應,公司對沙礦的投入將有助于降低公司的硅砂成本約30%;二,產能方面:公司新增四條生 產線4000t/d,將于2020年開始運營,考慮到公司成本優勢和光伏長期需求,預計擴產仍將繼續。三,光伏行業在今年下 半年漸見改善,第四季是太陽能玻璃需求旺季。太陽能玻璃價格已見底反彈,平均售價由去年第四季的每平方米20.5元人民幣,回升至今年九月的每平方米28元,這種短期供需偏緊至少維持到2020年。

智通財經APP認為,從行業前景看,太陽能僅占2018年中國總發電量的2.5%。因此,未來太陽能發電仍有廣闊的發展空間。同時,隨著光伏 發電成本的大幅下降已促使許多新興國家及市場采用光伏技術來推動綠色能源供應及調整其能源結構。海外市場潛力巨大。 目前股價已經創出了歷史新高,考慮到2020年景氣度繼續提升,公司的業績將持續改善,中線可以持續看好。

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