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新股公告|人瑞人才(06919)擬發行3800萬股 著名長線投資基金晨曦投資參購

2019年12月3日 07:01:18 查看PDF原文

智通財經APP訊,人瑞人才(06919)于2019年12月3日至12月6日招股,該公司擬發行3800萬股,其中香港公開發售380萬股,國際發售3420萬股,另有15%超額配股權。每股發售價為26.60-28.90港元,每手交易100股,預期于2019年12月13日上市。

據悉,該公司是中國快速增長的人力資源解決方案先驅,也是中國最大的靈活用工服務商。公司的營運通過提供人力資源解決方案為客戶增加價值,改善客戶用工程序,有效派遣合適的外包員工,從而降低流失率;求職者亦可獲益于公司創新的O2O方法,同時利用線上及線下資源,旨在最大限度提高求職者獲聘用的機會。

憑借自主開發的O2O招聘平臺,公司能夠將在線流量轉換為線下招聘流程,同時提供一站式注重結果的招聘服務,轉換率高且服務迅速。截至2019年6月30日止六個月公司的平臺有約14.1萬名平均月度活躍用戶及超過17800次平均每日訪問量。

值得關注的是,公司的客戶包括各行各業不同規模的企業,尤其是新經濟企業,公司已為其配置超過16700名靈活用工員工,占公司截至2019年6月30日配置的靈活用工員工總數約83%。截及2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六個月,公司自中國新經濟行業客戶獲得的收益分別占總收益的約65.3%、81.4%、81.7%及 82.7%。

該公司提供全面人力資源解決方案并快速執行的能力使公司穩居領先服務提供商之一的地位,向字節跳動、摩拜、及小紅書等獨角獸企業提供服務。

據悉,該公司總收益于2016年至2018年有所增長,復合年增長率為107.2%,遠高于同期人力資源服務行業收益的復合年增長率21.1%,而公司的總收益由截至2018年6月30日止六個月的約人民幣6.59億元增長至截至2019年6月30日止六個月的約人民幣10.774億元。

該公司已與基石投資者訂立基石投資協議,基石投資者已同意按發售價認購若干投資額的發售股份數目:Anatole Partners Enhanced Master Fund, L.P.將投資850萬美元參與認購,金陽(中國)有限公司將投資2000萬美元參與認購。

據悉,Anatole Partners Enhanced Master Fund, L.P.為一間設于的亞洲投資公司,專注于深入且自下而上的基礎研究,由晨曦投資管理有限公司擔任顧問。

假設發售價為每股發售股份27.75港元,公司估計從全球發售收取的所得款項凈額約9.7億港元,約20%將主要用于擴大公司的地理范圍,以便妥善支持公司的客戶及新的機會。

約17%將主要用于在未來三年內主要透過收購及有機增長擴大公司的行業覆蓋范圍,把握公司所注意到在某些服務不足及不斷擴大的行業的靈活用工服務的需求,特別是針對更多金融機構、信息科技行業及新零售客戶提供服務。

約13%將用于在未來三年內擴展公司現時提供的業務流程外包及獵頭服務,以把握此兩個服務領域的預期增長潛力。約22%將用于進一步提升公司的一體化人力資源生態系統并建立公司人工智能及數據挖掘技術方面的能力。

此外,約10%將用于進一步推廣公司的品牌并舉辦營銷推廣活動。約8%將用于支持公司未來四年的全球擴張策略。以及約10%將用作營運資金及一般企業用途。

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