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花旗:予聯邦快遞(FDX.US)“買入”評級,目標價180美元

2019年12月4日 15:46:21

智通財經APP獲悉,花旗發表研究報告稱,給予聯邦快遞(FDX.US)“買入”評級,目標價180美元。

管理層與投資者之間分歧加大

在經歷了幾個月的挑戰之后,管理層與投資界之間的分歧越來越大。由于電子商務逆風和TNT整合的困難,聯邦快遞顯然正在面對一個具有挑戰性的宏觀環境,它似乎已經向內收縮,透明度也變低了,而不是增加公司信息的披露。

花旗稱,不懷疑聯邦快遞專注改善財務業績,但目前讓人信服的信息披露得還不夠。花旗指出,未來聯邦快遞至少還要度過幾個艱難的季度,但如果僅僅幾個項目就打破了公司的模式,那么它的前景就會變得引人關注。因此,盡管該行相信更好的時代即將到來,但管理層需要更清楚的闡明如何實現這一目標。

聯邦快遞是2020年值得投資的股票嗎?

隨著投資者開始為明年做準備,這個問題在過去的幾周里被問得十分頻繁,但花旗的看法還是預期很低,因為大多數投資者已經將TNT的價值減記為零或負值。但如果宏觀經濟企穩或改善,公司成本行動奏效,或者TNT整合取得任何進展,聯邦快遞的投資風險就會轉向正面。

雖然花旗認為風險正在消退,但聯邦的股價可能會在180美元的區間內,與較低的市盈率12.5倍相符。花旗還進一步指出,除非看到TNT整合或宏觀環境發生更大的改善,否則這將會是一個不合理的存在。

降低預估

花旗將聯邦快遞2020財年第二季度的每股盈利預估從2.88美元下調至2.70美元,低于普遍預期的18美分。同時將2020財年和2021財年的每股盈利預估分別降至11.70美元和13.60美元,評估降低的主要驅動力是對電子商務逆風影響的重新評估。

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