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智通港股解盤(12.04) | 利空集中釋放恒指再度調整 最差的階段逐步過去無需悲觀

2019年12月4日 19:46:23

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

恒指周三(12月4日)繼續調整,早盤低開低走,隨后持續盤整。截至收盤,恒指跌1.25%,報26062.6點,大市成交金額718.6億港元。

今天兩地市場都是處于下跌狀態,昨日并沒有企穩,看下智通財經APP昨日解盤:“A股算是頂住了壓力,但還需要觀察能否持續的走強,特別是美股如果出現破位的情況下,是否依然保持堅挺,眼下兩國關系又變得充滿變數,能持續頂住壓力才能算穩住”。

隔夜美股果然是破位下行,三大股指全線跌破了關鍵的20日均線。繼特朗普對巴西等國加征鋼鋁關稅之后,今天再度搞事。現在形勢比較緊迫,之前美國為了照顧美國國內一年一度的購物狂歡節,將對華3000億商品部分加征10%關稅延后至12月15日。

日子要臨近了,而雙方第一階段的協議還沒有眉目,特朗普其實是很焦慮的,因為一方面還在彈劾調查,民主黨的調查報告要轉到眾議院情報委員會,之后根據評估會發起彈劾投票。

另一方面選情也危機,原本是共和黨鐵票倉的多個州,因外部環境影響,州長競選接連落敗。為了討好國內農民,不惜毀約對巴西下手。眼下唯一的稻草就是磋商這塊,為了加速推進,各種招數都用起來了。除了口頭喊話,還有其他動作,說白了,還是為了談判不斷增加自己的籌碼。這恰恰反映出其底氣是不足的,說明還是有商量的余地。

再看下A股的表現,雖然沒有昨天表現那么強勁,但也談不上很糟糕,全天走勢比較平穩,承接的力度還是可以的,關鍵的是外資繼續處于買入狀態,今天凈流入27.3億。當然,不好的地方就是科創板今天剛上市的新股N建龍(688357)跌破了發行價,昨日上市的祥生醫療(688358)今天也破發了。這對市場的信心構成較大壓力。這個趨勢有蔓延的跡象,會對整體的估值造成影響。

不過,也不用恐慌,還是要看到積極因素,一是12月4日公布的11月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得53.5,高于10月2.4個百分點,為5月以來最高,顯示服務業經營活動加速擴張。結合制造業PMI的超預期,顯示內外需有一定的好轉。二是國際貨幣基金組織(IMF)代表團贊揚香港的金融體系及聯系匯率制度(聯匯制度)在經濟放緩的情況下仍然保持堅韌穩健,并指出香港多年來一直奉行的審慎宏觀經濟政策,為香港建立了充裕的緩沖空間以應對周期性及結構性的挑戰。代表團同時對政府支持經濟及保障金融穩定的措施表示支持。只要香港的金融體系穩定的話,港股也不用太悲觀。

恒指在利空的沖擊之下出現調整也屬正常,最差的情況也不過如此,股價也基本涵蓋了利空因素,接下來一旦市場消息面出現緩和甚至是利好,港股也隨時會有反彈出現。

從盤面看,今天主要是以避險為主,黃金股是必然的選擇,智通十二月金股山東黃金(01787)大漲8.92%;招金礦業(01818)漲6.56%、中國黃金國際(02099)漲2.74%。截止收盤,COMEX 2月黃金期貨收漲逾1%,報1484.40美元/盎司,創逾3周以來收盤新高。對于黃金還有一個刺激因素就是實物市場正在走強,印度11月進口了71噸黃金,10月為40噸,較上月激增78%,至五個月高位。不過,黃金股走勢不穩定,一旦環境轉好,就會有拋壓。除非是環境持續惡化。

另外,智通十二月金股贛鋒鋰業(01772)漲4.3%。近日,工信部發布新規劃,到2025年,動力電池技術取得重大突破,新能源汽車新車銷量占比達到25%左右。該股已經形成了強勢的上升通道,主力處于鎖倉的狀態,還可以繼續看好。

另外,自主可控概念興起,華虹半導體(01347)漲6.26%,中芯國際(00981)漲2.57%。中國是芯片進口大國,長期受制于人,國家將加速推進芯片業的振興,國產替代是大勢所趨,關鍵要看國內企業能否取得突破。

還有就是中國稀土(00769)漲17.57%。消息面上,南方稀土今日公布的本周掛牌指導價顯示,重稀土價格再上調。每次局勢緊張稀土都會被拿來炒作一番,以短線為主。

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