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公告

波司登(03998)擬發行于2024年到期的2.75億美元1%可換股債券

2019年12月5日 06:26:36 查看PDF原文

智通財經APP訊,波司登(03998)公布,于2019年12月4日,該公司與承銷商訂立認購協議,據此,承銷商已同意個別認購并支付該公司擬發行的本金總額為2.75億美元的可換股債券。

據了解,發行價為可換股債券本金金額的100%,按年利率1.00%計息,到期日為2024年12月17日,將會發行的轉換股份的初步轉換價為每股股份4.91港元,較12月4日收市價每股股份3.85港元高27.5%;

假設按初步轉換價每股股份4.91港元悉數轉換可換股債券,則可換股債券可轉換為4.38億股股份,相當于該公告日期該公司已發行股本約4.05%及經因可換股債券獲悉數轉換而發行轉換股份所擴大的該公司已發行股本約3.89%。

公告稱,發行可換股債券可以較低融資成本為該公司提供額外資金,以償還現有短期債務,繼而優化該公司的融資結構并為該公司的一般企業及業務用途提供資金。


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