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新股公告 | 泰林科建(06193)擬發行7900萬股 預期12月18日上市

2019年12月5日 07:00:53 查看PDF原文

智通財經APP訊,泰林科建(06193)公布,該公司于由2019年12月5日至2019年12月11日招股,該公司擬發售7900萬股,其中公開發售790萬股,配售7110萬股,另有15%的超額配股權;每股發售價為1.3-1.4港元,每手2000股,預期股份將于2019年12月18日上午九時正開始在聯交所買賣。

據了解,該公司為中國江蘇省南通啟東市的PHC管樁及商品混凝土制造商。其于中國制造及銷售各種PHC管樁及商品混凝土產品。根據弗若斯特沙利文報告,該集團于2018年財政年度的總產量占江蘇省南通市商品混凝土及PHC管樁業約1.6%及7.1%。按總產量計,該公司于江蘇省PHC管樁市場名列第六,市場份額約為2.7%,亦于南通市 PHC管樁市場名列第四,市場份額約為7.1%。

于往績記錄期間,收益及純利均取得大幅增長。收益由2016年財政年度的約人民幣1.015億元增加至2017年財政年度的約人民幣2.987億元,并進一步增加至2018年財政年度的約人民幣4.542億元,復合年增長率約為111.5%。純利由2016年財政年度的約人民幣990萬元增加至2017年財政年度的約人民幣2760萬元,并進一步增加至2018年財政年度的約人民幣3400萬元,復合年增長率約為85.8%。

公告稱,大部分收益均源自江蘇省的銷售。江蘇省的經濟趨勢對該公司營運的各個方面均有重大影響。PHC管樁及商品混凝土產品的需求對江蘇省建筑活動的數量尤其敏感。根據弗若斯特沙利文報告,江蘇省新訂約的總值由2013年的約人民幣21億元增加至2018年的約人民幣30億元,復合年增長率約為7.2%。

未來,江蘇省城市化加速以及大型持續項目數目不斷上升,預期江蘇省新訂約的總值將于2023年增長至約人民幣43億元,復合年增長率約為7.5%。同時,政府于基礎建設項目及房地產項目的投資增加,致令對 PHC管樁及商品混凝土產品的需求上升,使該公司及其他制造商從中受益。

假設發售價為1.35港元,該公司估計該公司自股份發售所收取的所得款項凈額將約為6720萬港元。所得款項凈額約48.6%將用于擴充生產設施,所得款項凈額約2.5%將用于增聘44名額外員工(將為勞務外包員工)擴大勞動力及透過職業介紹所支付他等12個月的部分薪酬及其他福利;

所得款項凈額約6.1%將用于透過于2019年第四季度建設╱購買及安裝設備借以進一步提升環保系統;所得款項凈額約5.2%將用于進一步加強銷售及營銷能力,方法為透過贊助體育項目、在戶外招牌及廣告牌刊登廣告、于搜尋引擎進行數碼營銷以及出版廣告小冊子及宣傳短片,以積極推廣該公司的品牌;

所得款項凈額約3.5%將用于透過購買額外模組的授權升級ERP系統,旨在加強生產及營運管理、就財務數據進行實時管理、提升成本管理以及采購部與銷售部的合作;

所得款項凈額約33.7%將用于提早償還部分銀行借款合共人民幣1950萬元,其目前由(其中包括)個人擔保及個人物業作抵押,旨在確保該集團的財務獨立性。所得款項凈額約0.4%將用于營運資金及其他一般企業用途。


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